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6月(yue)重要政策梳理:据不(bu)完全统计,截止6月25日,6月(yue)重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政(zheng)策延续发力;2)资本市(shi)场(chang)方(fang)面,资本市场(chang)高质(zhi)量(liang)发展以及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频发(fa),6月(yue)18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及(ji)高质量(liang)发展;3)产业政策方面,6月围(wei)绕(rao)新(xin)质生产力,数字经济,整(zheng)治内卷(juan)等政策持续发布。
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1、其次是行情逻辑,短期看,银行基本面持续向好,业绩增长虽处低(di)位,但资产负债表稳健扩张,风险指(zhi)标平(ping)稳可(ke)控。中(zhong)长期看,银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续:定价资金向长期资金转移,经营(ying)稳健和高股(gu)息属性显优势。
2、⚑风格(ge)与行业配置思路:风格(ge)方面,7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部(bu)流(liu)动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道:固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。
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