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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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