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2、这里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改(gai)善。后(hou)续宏(hong)观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不(bu)到(dao)能够(gou)发酵稳(wen)定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节(jie)奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。