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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信(xin)号，板块一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延续(xu)回暖态(tai)势。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据(ju)显示，6月维持利率不变的(de)概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到(dao)7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累(lei)计降息50个基点的概率(lv)为0.6%。

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