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田希蒙：Wind数据显示😻🤍🥭🥾👜，截至6月27日💛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍈🥬👜🥻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💋🥿👠。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👡🍊👝，估值快速修复👿🥥💔💛，银行👄🍈😡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”💟💝，仍面临诸多挑战🥿👜💗。比如🍒🍓👡🍅，隐私合规压力不容小觑🧡，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议💖💋🍇。此外🍊，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证🍍🥿。

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這(zhè)一比例大(da)約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在(zai)今年報(bào)告涉(she)及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)者工資中轉(zhuan)入僱主退休計劃的比(bi)例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這(zhe)一比(bi)例幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé)(ze) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業(ye)趨勢的特徴昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)(yu)期的(de)快速提(ti)陞(shēng)(sheng)。大型産業(ye)趨勢也(ye)昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)(lun)述(shu)。

2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随🥔。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间💞🍈💯，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上🩲🥻💋，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。