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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👄。从基本面的角度来看👜💌，财政指数的发力和消费的韧性🍎😠🩳🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👜🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞👄。上半年🥑🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋💞🌽，我们称之为牛市阶段II👙👡。风格方面🥬🥝🧅🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松😻👜🩰，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后😡👡，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰💖🥭💟🌽🍈，对房企资金有明显影响。此外🧄🎒，从产业链来看👡👄，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎💔💕🥦👞，加大土地出让难度🥿🩳，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力👄🍈🍅🍓。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🥦🍋，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🤍。