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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国(guo)家市场对比(bi)，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估(gu)值已回升至(zhi)过去十年的平(ping)均水平，港股(gu)整体估值(zhi)水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历(li)史较低水平。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業(ye)績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年(nian)總(zong)需求(qiu)仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左(zuo)右(you)，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大(da)。

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1、从对价值投资的理解上，我认为我们是完(wan)全(quan)一样的，因为(wei)价值投资的本质就一点：买股票就是(shi)买公(gong)司，买公司就是(shi)买公司未来现金流的折现。所有所有所(suo)有其他的关于价值(zhi)投资的说(shuo)法，其实都是在讨论如何(he)来确定这个未(wei)来的现金流折现到(dao)底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能(neng)力圈的不同(tong)，每个人懂的东西都不同。当(dang)然，能力圈的差距也是(shi)有的，比如他们做股票投资的(de)时(shi)间都比我(wo)长很多。

2、► 成(cheng)长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏(fa)大幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下，一些能(neng)够提供新的增长方向的结构性(xing)机会，例如符合当前认购和人群消费习(xi)惯变迁的新消(xiao)费、适应AI方向的(de)互联网科(ke)技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税(shui)波及的创新药也均为(wei)近期ROE明显抬升的板块，港(gang)股恰恰在这些领(ling)域具有(you)明显优势，A股却相对缺乏。