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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、根据Bloomberg一致预测💟😠🍄，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🍑🍄，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🥑🍄👜。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🍏👿，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🧡👿，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。