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今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照(zhao)我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🥕。钢坯价格上行🧄👢👞，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🌽🧡，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💝，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍅、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍆🥬🥝，焦煤期货价格👢、焦炭期货价格均上行🥒🩰🍈🥾，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍊👘、京唐港炼焦煤库存下行👅。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”💌🧄。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍅💞🧅，多家银行后来“打退堂鼓”🍏🧄🥕。数据显示💓👞，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投(tou)資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業(ye)有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑💞。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍎💝，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🥬，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易💔🧄💝，即BD+融资🍓👠。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、我们发(fa)现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热阶段(duan)提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小(xiao)幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。