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1）安(an)全资产方向（如黄金、稀土、核电设(she)备等(deng)）：中美谈判中稀土出口(kou)管制可能放松(song)，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和(he)资(zi)源(yuan)**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上(shang)涨后，验证的容错会有(you)所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下(xia)行，A股(gu)順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的(de)覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性(xing)行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低(di)性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市(shi)場政筴(cè)爲(wèi)A股提供(gong)了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。判斷(duàn)中短期(qi)市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重(zhong)，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、汇丰美国(guo)经济(ji)学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内(nei)持续上升，但劳动力市场早期的降温(wen)迹象可能通过向下拉动通胀来抵(di)消部分价格上涨压力。