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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因(yin)宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在(zai)进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同(tong)时(shi)增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資(zi)本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)(yu)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推(tui)后。另外，中國全毬競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期(qi)髮(fà)酵的過程(cheng)。而預期提陞、市(shi)場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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这一消息背后则是二代(dai)接班的(de)行业趋势。此前，中国民营经(jing)济(ji)研究会发布的(de)数据(ju)显示，中国民营企业中(zhong)80%以(yi)上为家族(zu)企业。如今许多公司正处(chu)于一代向二代密集交接(jie)的(de)关键时期。娃哈哈宗(zong)馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著💝🌽🍏🥦。6月10日👢，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥿。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👚🍅🥒。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍎🍍。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸易(yi)战是全球风偏重(zhong)要决定(ding)变量，而当全球市(shi)场对贸易博弈的不确定性开始脱(tuo)敏之际，近期又有地缘(yuan)博弈，激起(qi)全球避险情绪。