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从(cong)轮动面积(ji)来看，第二轮行情(qing)的轮动面(mian)积更大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🍍👗🍋，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。