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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续(xu)伴随政策发(fa)力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月美联储降息预期有所升温👅💘，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💞🍓🥿， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🥑👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🍉👿🥥、消费😠🍒🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👙💘👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎💓🤍👚🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍑👚，这为指数后续突破上行💖👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🤬👄🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大🤍👞🍑🥦。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山(shan)東山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司(si)的告知圅(hán)，山東山大資本(ben)運(yun)營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署(shu)了股(gu)權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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2、配置方面👄👙，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工💯🍉🥥、AI算力、AI应用等👄。主题方面，建议关注固态电池🥦🩱🧡💝、稳定币、自主可控等👢👝🥥🥝。