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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代(dai)、算(suan)力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等(deng)赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算(suan)力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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