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汇率：下半年或是区间行情🍋🥦🍈🥥，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内👚🍈💗，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流💘，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱👢🩰🍓🥑，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🥾💞🍎🍋，日元或是区间行情。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中(zhong)美(mei)摩擦存在进一步升级(ji)可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏(zou)趋缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下(xia)，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税(shui)冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏，一个直观的(de)体现(xian)是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博(bo)弈的(de)状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费👄👗，强调实施提振消费专项行动🍄💟，多渠道促进居民增收💝。