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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👢，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍊，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🤬🥻🍍，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥦🥾🥝。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍆🌽，以及春节后AI突破带来新的投资方向👞🍆🩳。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🎒，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍊、煤炭等大宗原材料价格回落🥒🍇🥥、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥝🍋，有望迎来布局机会。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🍋，截至2025年6月27日🍉👡😡👚。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👙🥦🍄🥻，发布日期为2012.4.11🥾，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🍇；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👙🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议👙，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍅🩳🥑、评论💝👛👝👘、预测、图表🩳👅、指标😈🧅💗💌🩳、理论💟、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👢🧅🍇，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇👛👗👅🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👙🥑🩲😻。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💗🍓，基金投资须谨慎。