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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险(xian)，比如(ru)财政、货币(bi)、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险(xian)，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度(du)较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情(qing)况下(xia)，中国需求也可能更长时间(jian)维持低(di)位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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4 月(yue)以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关(guan)税影响(xiang)下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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