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谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的经历💓💖，后来长期从事金融行业👛🤍😡。他对于基金公司的治理、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考🥔👗、研究。作为公募基金业唯一的全国政协委员，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

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在公募基金行(xing)业整体(ti)规模增(zeng)长放缓而行(xing)业马太效应加剧的背景下，大型机构打破对明星基金经理依赖，转向平台式、一体化、多策略投研体系建设。多数机(ji)构希望通过深耕细(xi)分领域实现突围，中小型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切。

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虽然管理层经验为公司发展提供了有力支持，但在激(ji)励机(ji)制方面，公(gong)司虽设有员工激励平台苏(su)州赛灵，但相(xiang)关(guan)信息显示其(qi)工商登记信息尚在变更中，激励机制的(de)完善程度和(he)实(shi)际效果有待进一步观察。完善的激励(li)机制有助于(yu)吸引和留住人才，对(dui)公司的长期发(fa)展至关重要。

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“有一些TMT的基金经理来公司🍇，有医药专业的机构提问，他们就以听为主😡💞，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👗😡👛，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👄🥿，这波行情也差不多了🥭😻👡。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍓。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债(zhai)大(da)幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点👙🩱，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量👛🍏😻🍄、更低的杠杆率🧡🍆💘、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际💯🍌。