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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際(ji)（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定(ding)掘進(jìn)機(jī)需求(qiu)、大(da)型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增(zeng)長，以及國(guo)內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)(he)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期三一國際新興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的(de)虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民(min)幣(bì)），認爲可(ke)緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💕👘🩳🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛。而在21年春节后🥥🤍，核心资产泡沫破灭🩱👠👿😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳👘，恒生指数21年全年下跌-14%😻👗🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🍅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍈🧄😠😡，此外有色金属、煤炭🥿👞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🎒、H行情分化的重要原因之一。当前来看💛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧡👛🥾，A股业绩优势放大🍑🧡🧄，有望相对港股走强，但短期概率不大🩲🥾。此外💝💞🥑，关注美联储降息预期🍄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月18日至19日👚🍉😈，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍅🍄，关注下一步增量政策的落地节奏🩱🍆👛🍉。短期内😻，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性👘👝👝💕。

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上周五(wu)，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全(quan)球(qiu)油价飙升。投(tou)资者和分析师担心，冲突(tu)升级可(ke)能导致(zhi)全球通胀上升，包括美国。这可能会促使(shi)美联储延长“按兵(bing)不(bu)动”的时(shi)间。

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2、調(diào)(diao)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，將(jiāng)(jiang)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)(ling)的作(zuo)用。比如，上證50指數、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點(dian)，歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)(shi)，信(xin)息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞(sheng)，體(tǐ)(ti)現(xiàn)滬市上市(shi)公司(si)結(jié)(jie)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。