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本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大市值(zhi)風格顯(xian)著。

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陈健玮：下半年港(gang)股走(zou)势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科(ke)技创新与内(nei)需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动(dong)港股(gu)基本面修复；全(quan)年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改(gai)善港股流(liu)动性。同(tong)时，海(hai)外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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阶段I结束往往是触达了关键的(de)前期成本密集成交区域——扭亏阻(zu)力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形(xing)成比较大的止盈的抛售。从(cong)而使(shi)市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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强势股往往(wang)具(ju)备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能(neng)为(wei)整个板块带来机会。我们可(ke)以(yi)通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分(fen)股(gu)票都处于正收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。

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1、6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策，充分释(shi)放(fang)政策效应(ying)”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如(ru)果(guo)增量政策能够继续落(luo)地，将对(dui)市场情绪(xu)形(xing)成进一步提振。

2、2023年8月，再融资政(zheng)策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向增发(fa)事(shi)件效应是(shi)否还能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具备(bei)投资价值？带着这些(xie)疑(yi)问，我们(men)对定向增发的事件效应进行了细致的分(fen)析。