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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)震盪(dàng)整理態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部分齣(chū)現不衕(tòng)程度調(diào)整，市場(chang)整體(ti)交投活(huo)躍(yuè)度有一定提陞(shēng)。

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货币政策：展望未(wei)来，我们认为东南亚多国预计(ji)在(zai)2025年四季度和2026年一季度(du)期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对冲对等关税(shui)带来(lai)的贸易增长阻力(li)。

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4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能(neng)源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一(yi)旦(dan)后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作(zuo)用势必减(jian)弱。美国通胀隐患(huan)重(zhong)新升温(wen)、驱逐非法移民带(dai)来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文(wen)章的空间(jian)。如果从这个角度看问题(ti)，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。

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