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在 25 年下半年的(de)策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向(xiang)防御的红(hong)利资产(chan)适合(he)作为底仓，同样对(dui)小微盘进(jin)行配置。因此我们也在报告中讨论，期(qi)权侧哑铃配置方(fang)案的实现路径。

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在上述期间🥭👿，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外💌，没有实质性进展。这也意味着👛💯🥔🍈，从2022年7月至今🍉👠🥥，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单💌👞💌，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💘🎒🩱，“当下🍏🥑，人工智能就是一切。”

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻👚，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😻🩱，粮油食品零售中枢上移💟👿👅；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧡🍍🥕🩲，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💛🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍌👙，4👞💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😈👚🍈。此外受益于金价上涨，4💓💝🥬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、如今🍌，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🩳🍋。从关税引发的通胀压力👛🩳🥬，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、除此之外🧅💖，在经济改善的同时💋💘💟👅，往往伴随着大型产业趋势的发展🥥🥔🥻💟，大型产业趋势的特征是低渗透率🥻，政策支持👗🥕，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👅。报告的第三部分将会进行详细论述。