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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👘👞🤍，午后强劲走高！截至收盘🍄🍉🧅，国防军工💌🥥💝🩰、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍍🍄🍇🧡，其中国防军工获主力净买近50亿元🩳，高居全行业之首。

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6月12日，海阳科技在上海证券(quan)交易(yi)所（下称(cheng)“上交所”）主板正式(shi)挂牌(pai)上市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈(ying)为2.22万(wan)元。

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1🍋😠、截止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨🍉👅🥒🍒；工业库存为94.11万吨👜🍇👡，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨💝💘，同比下降26万吨🍅🥕。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕🎒😠🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑🍅，算力供应链（AI服务器、PCB👜🤬🍈😻、ASIC芯片、光模块🍏🥾、交换机、算力租赁等）值得重点关注💔😠🤬💝🍊；应用环节需要持续跟踪观察🤬👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰🥾🥻，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥑💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、3． MEG：本周乙二醇价格探低反弹，基差走弱为主。截至6月12日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在66.26%（环比上期上升6.24%）🥭，其中草酸催化加氢法（合成气）制乙二醇开工负荷在68.43%（环比上期上升8.67%）。6月9日🥦👛，华东主港地区MEG港口库存约63.4万吨附近🩱，环比上期增加1.3万吨👠🥒🧡🥦。截至6.13🥕，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近🧅，周环比下降0.2个百分点🍋💛🍑🤍。随着合成气制供应继续恢复😡💞🍎👢，供应端将逐步转向宽松，需求聚酯开工下滑👘🍓💔，库存消化至终端🍎🍆🍈，中期负反馈向上传导🩰，预计下周港口库存回升为主💝🥥💕，短期乙二醇价格上方承压，关注成本端原油价格变动。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥔🧅，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👄🍒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👿👞🍅，食饮消费结构升级仍具潜力。