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1、供应：国内(nei)方面，本周安徽临泉、新疆新业、中石化(hua)长(zhang)城复产(chan)，整体回复量多余损失量，因此产能利用率上(shang)升，下周恢复涉及(ji)产能多于计划检修及减产涉及产能，因(yin)此或将(jiang)导致产能利用率上升。港口方(fang)面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万(wan)吨，其中(zhong)江苏0.40万吨，广东1.90万吨。

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1、建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟(gen)踪观察，其(qi)中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

2、3🧡💟💟、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🩲，即A股、港股均涨👙，A股弹性更大（14-15年、19年）👅💌🍒；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）💝💛😠💓；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥦、24年5-8月）🍎🥥🩳🤍。