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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🤬😡💝😠；第二轮超跌反弹中🩰💞，存量资金在反关税、军工🍍🤬、新消费😠👙🍅、创新药等方向轮动👛🧄🥻，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥭。

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上周五黄金大幅攀升，突破3400关口并刷新7周高位👗🧅🌽，现汇价交投于3430附近🧡。除美联储的降息预期重燃持续对黄金构成有力的支撑外🍊🍓👛，地缘紧张局势升温市场的避险情绪也是支撑避险商品黄金攀升的重要因素。今日关注3460附近的压力情况🩳🍌🍍，下方支撑在3400附近🍏💋🤍🍈。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘🥦👡，场内价格跌2.3%💝🍆🥥。

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按跌幅排序🥕，深高速跌幅居首，接近21%，其最新融资余额较去年末增加65%以上。公司此前指出🍍🍇，预计公司收费公路业务总体平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃风率变化会有一定波动🥬💗👅，但预计总体稳定。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇🍄，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤍💋🩲💕💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👛，牛市上半场是金融再通胀💓💖，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥒🩲👠💘💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👙👿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、*ST同洲晚间公告🩱👜👅🍓，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示🤍💗🍎💗，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，日涨跌幅限制变更为10%🥝。