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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💗🍎🍑。具体来看🥔🌽👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩰💛🩰，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥔，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💖🌽🥦🍒，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。