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行业视角🧡，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🍉🍑，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🍈🥒👠；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道👗🍈💞🥑🥑。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💔，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长😈🌽🥥💟，其他子板块（工业集团、工程基建👚🍏👜、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👜🩱💕🥒，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍋👡🍇🍌💟。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👞、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💔🥿💌👝，市场反弹。两轮行情虽时空相似👅🧅，但板块轮动特征差异显著🍊💝🍓🍑。

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2、“伊朗和以色列应该达成协议💟🍓👗💟，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称🎒💝🍌🩱。他还提及塞尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化。