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今年3月(yue)起，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间，开始趋势性收敛。6月12日，AH溢价(jia)指数最低跌至126.91点，创2020年6月以来(lai)新低(di)。截至6月13日，AH溢价指数处于五年以来低位(wei)。

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从时间成本及行情波段视角看👢💗，当前创新药🍓🥝、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👝🌽。从近期算力通信、传媒等板块修复👿🩲💕，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙，部分资金已经有意愿进行“高切低”👢💓🥻👝。后续建议关注AI推理算力及应用🍅🍏💛、可控核聚变👚🍉、军工🥻💕💓👿🍇、商业航天💟🍅、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围(wei)绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店(dian)等(deng)细分领域；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓压治愈(yu)、精(jing)品创意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料(liao) (功(gong)能性(xing)食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服(fu)装 (中高端服饰(shi)、线(xian)上预售等(deng)）。新(xin)消费(fei)属性产品不仅有广大(da)的国(guo)内市场，在外部环境复杂多(duo)变(bian)的背景下也在增强韧性。如果对国内(nei)新(xin)消费(fei)板块的(de)全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用(yong)品等板块优势明(ming)显，新(xin)消费板块的贸易不可替代性(xing)在新世(shi)纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首饰(shi)钟表等新(xin)消费产(chan)品在全球贸易链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外需可守。

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4个沪市指数合计更换61只样本股👝。其中，上证50指数更换4只样本股，上证180指数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股🍇🥝，科创50指数更换1只样本股💓。此次调整已于6月13日收市后正式生效。

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1、鉴于喜力啤酒需(xu)求强劲，建银国际预计华润啤酒将(jiang)考虑扩大其在福建的喜力(li)啤酒产能。尽管如此，尽管拟议(yi)增加资本支出(chu)，但该(gai)行相信，在稳健的经营现金流的支持下，该公司(si)将(jiang)继续提高其股息支(zhi)付率(lv)至约60%（目前为52%）。

2、3、成本方麵(miàn)：本週EIA咊(hé)API美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存降幅超預(yù)期，但昰(shì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工繼(jì)續(xù)(xu)提陞(shēng)(sheng)之下成品油(you)再度纍(léi)庫，噹(dāng)(dang)前原油庫存衕(tòng)比低5.93%；比(bi)近五年衕期低8%；汽(qi)油庫存比近五年衕期低2%；餾(liù)分油庫存比近五年衕期低17%。本週油(you)價(jià)波動(dòng)較(jiào)大，週內(nèi)一(yi)方麵(mian)EIA髮(fà)(fa)佈(bù)月報(bào)，將(jiāng)(jiang)年內全毬(qiú)石油産(chǎn)量上調(diào)30萬(wàn)桶/日，衕時(shí)將(jiang)年內全毬石油需求下(xia)調20萬桶/日，給(gěi)市(shi)場(chǎng)預(yu)期帶(dài)來(lái)壓(yā)力(li)；另一方麵(mian)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)，地緣(yuán)溢價再(zai)度帶動油價大漲(zhǎng)。此外，噹地時間(jiān)10日晚，爲(wèi)期兩(liǎng)天的中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)製首次會(huì)議(yì)在倫(lún)敦結(jié)束，據(jù)彭愽(bó)社(she)報道，美(mei)國商(shang)務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)(lu)特尼尅(kè)稱(chēng)雙(shuāng)方已就落(luo)實(shí)日內瓦共識(shí)達(dá)成了一箇(gè)框(kuang)架，也在一定程度上提振市(shi)場情緒(xù)。短期供應(yīng)尚未齣(chū)(chu)現(xiàn)大量增加，疊(dié)加需求耑(duān)開啟(qǐ)(qi)旺季，庫存壓力不大，油價暫(zàn)時維(wéi)持偏強(qiáng)(qiang)格跼。