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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带来(lai)估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回(hui)调风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💔🍏、创新药、新能源车等产业趋势向上💕，优质公司形成基本面与估值“双击”🍆；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👛🤍🥿👗，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💋🍆，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😈💛，港股成交活跃💯，整体交易量在历史高位运行。

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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資(zi)增(zeng)速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下(xia)遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🥔🤍🍋👞，双方签署了股权划转意向性协议💯。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥝🍑。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期😻🥝。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、（3）就(jiu)供需平衡和库存来看，在没有出现减产(chan)之(zhi)前，工业(ye)硅(gui)累库预计延续，三季度过剩压力(li)加大。四季度受枯(ku)水期季节(jie)性变(bian)化，过剩预计有所缓解。