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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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上交所就调整主板风险(xian)警示股票(piao)价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价(jia)格的涨(zhang)跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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