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这里我(wo)们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低宏(hong)观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于(yu)外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国(guo)内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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但这两起(qi)交(jiao)易的调(diao)查(cha)目前(qian)都陷入了停滞状态。特朗普**似乎在监管科技巨(ju)头和前沿科技方面，采取(qu)了更为(wei)宽容的政策。这或许是吸取了前任拜登**强硬监(jian)管政策遭到科(ke)技巨头(tou)纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后(hou)的亿万富翁及时与他改善了关系。

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据《日经新闻》周六报道🍋💛🍍，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）🍍🧄。报道称，该提案将在日本央行于下周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论，并预计会获得多数政策委员会成员的支持🍒💛🍊👙。

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上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于(yu)1.1540附近。除获利回(hui)吐对汇(hui)价构成(cheng)了一定的打压(ya)外，美元指数在良(liang)好经济数(shu)据和避险资金涌入的支撑下(xia)反弹收涨也是施压欧元走软的重(zhong)要因(yin)素。不过，欧洲央行即(ji)将结束(shu)宽松(song)周期的预(yu)期限制了汇价的回调空间(jian)。今日关注(zhu)1.1650附近的压力情况，下方支撑在1.1450附(fu)近。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已(yi)接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率(lv)爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)4.31%分位(wei)點的(de)低位，中(zhong)長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

2、展望后市，中信证券指出，中东(dong)冲突可能成为行情结构转变的(de)诱因。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可(ke)能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导(dao)市场的主要变量。建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁(fan)对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。