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分行业来看😈👞🎒，国防军工👘🍇🍏、计算机👚🤍、电子🍊、美容护理🥿🍍🎒🧄、社会服务的估值水平高于其他行业🥑，银行、建筑装饰🥬🍆🍈、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍑🍇，其中银行的估值水平处于末位。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥿，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍋🥥💔🍎，在整体重估过程中🥑💖🥾💝，通常会表现出更强的波动性和弹性💟。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👚，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本👡🧅、产业更容易形成共振的效果💔。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈(cheng)现(xian)“震荡上行+结构(gou)分化”格局(ju)。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同(tong)时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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德福科技：近日，公司全资子公司九(jiu)江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业(ye)头部企(qi)业(ye)和全(quan)球某(mou)消费电(dian)池行业头部企业(ye)签(qian)署《定点协(xie)议》，协议约定由子公司分别向两(liang)家(jia)客(ke)户(hu)东南亚工厂(chang)供应锂电(dian)铜箔产品。

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1、具体来看💘🍆，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩰🥭🥦，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥦，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥻🧄🥬💓🥝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧡🍄🍌💞，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤍🍎💞🌽。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕，叠加人形机器人产业化提速👙👛🍍，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍎🍅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、基金申购几(ji)乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但是由(you)于接近(jin)扭亏阻(zu)力位(wei)时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。