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流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🍊💛🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯💟🧡🍇🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍉，类似现象在2020年也出现过🤬🍅👝，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💘😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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