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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍👘，构成牛市的核心区间🧡👘。近期A股向下力度弱💛🩲🥻💞，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍒💌，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥭👡👠😻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥬🥿💛🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高🍉🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销(xiao)售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。