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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降(jiang)低了市(shi)場對(duì)其潛(qián)(qian)在執政不確(què)(que)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的(de)主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴(hui)落，形成(cheng)與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角度(du)爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动(dong)拆分降净值，交易(yi)门槛（一手价格）由拆分前的120元(yuan)左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者(zhe)把握国防(fang)军工板块投资机遇。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告💋，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💝🥬🍒，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍋，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💞🥦🥾🍇，即不超过公司总股本的3%👝🧅。

2、图片及数据来源：沪深交易所等👝👛🍋，截至2025年6月27日💞👞🩳👡。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍈👝🧡，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍅💝👜😻😡。Wind数据显示💘🧡👙👡，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🧡；2023年：-23.17%🩱；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍆。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥥💌、评论、预测🍆、图表🌽🥒💗、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👝🧅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥝💋🧡。另，本文中的任何观点👡👘🍌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜🍉。基金投资有风险🎒👛，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏🧄💟，基金投资须谨慎。