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2025-06-29 10:16:29 作者：吴金达

湘财(cai)证(zheng)券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国九(jiu)条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概(gai)率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告中提到(dao)的科技、绿色、消费以(yi)及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技领(ling)域(yu)，大环境稳定有(you)利于市场上行。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别(bie)为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛(niu)市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来(lai)自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上半(ban)年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应 AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下(xia)调金(jin)融(rong)机构存款准(zhun)备金(jin)率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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2、2024年中(zhong)央经济(ji)工作会议将(jiang)“大力(li)提振消费”列为首要任务，2025年**工作报(bao)告也多次提及(ji)消费，强调实施提振消费专项(xiang)行动，多渠道促进居民(min)增收。

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