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杰富瑞分(fen)析也指出，许多中国(guo)药企已与美(mei)国企(qi)业建立合作(zuo)关(guan)系，被视为服(fu)务提供商而非产品出口(kou)商，因此美国(guo)关税上调对其(qi)影响有限。这(zhe)种人(ren)才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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“毫不夸张地说🥒，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT🥾🌽、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日🥾💕🍓🍅，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏💯👢，终于迎来了向上的拐点。

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十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙(long)头股，实(shi)现累(lei)计涨幅(fu)超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业(ye)结构升级，记者进一步统计，近十(shi)年涨幅前20名个股，主(zhu)要来自(zi)TMT、汽车、设备(bei)领域(yu)，尤其是TMT中(zhong)的电子行业（尤以(yi)半导体为主），7只股(gu)实现10倍涨幅。CPO龙头新(xin)易(yi)盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴(xing)齐眼药、兆易创新、长川科(ke)技（**）等股涨幅紧随其(qi)后，盐津铺子、宁德时代、春(chun)风动(dong)力等股也有10倍以上(shang)涨幅。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权(quan)、项(xiang)目审批上给(gei)予更强有力支持(chi)；深圳要完善工作机制，制定清(qing)晰的(de)时间表、路线图、任务书。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🍒💗🥒，金额达60.5亿美元💟；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资(zi)持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。