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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥝🥔👠💕，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕😠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👿👘😡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🤍🥾，万得全A全年上涨9%🧅🥿，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍍🌽👜💘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍，同样涨幅居前👅🍊，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅💓👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭💝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🧅👄🎒，是21年A💯👗、H行情分化的重要原因之一。当前来看👜👞，关注通胀回归的节奏和幅度🤍🤍👄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💕👿🥿🥕💟，有望相对港股走强🎒🧄🩰，但短期概率不大💖🍊。此外，关注美联储降息预期👅，若降息时点持续延后🤍🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👚🍇🧄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💓👙💟、扩内需相关政策持续推出👛🥦💞💋，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍆💕，消费场景受限导致行业短期仍然承压💋💘，但最悲观的时刻或已过去👜，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👗，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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