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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会(hui)截至目前仍未披露2024年(nian)年报，公司股票(piao)退(tui)市风险(xian)与日(ri)俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司(si)董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监(jian)事会应尽职履行监督职责，若公司(si)因前述(shu)事项被终(zhong)止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会(hui)全(quan)体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或(huo)偏晚。央行貨幣(bi)政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜(xie)，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或(huo)仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步落地，不過(guò)短(duan)期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半(ban)年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意(yi)的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多(duo)頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)(zhe)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰(shi)觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重(zhong)要條(tiáo)件。