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国星光电(dian)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产(chan)品可(ke)应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发(fa)挥智能检测、无触(chu)摸手势(shi)控制功(gong)能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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2025年上(shang)半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对(dui)外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场(chang)呈现分化，棕榈油高位回(hui)落，菜籽油坚挺，因供需格局(ju)差异。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大(da)货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行(xing)情(qing)况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导(dao)金融机构加(jia)大货币信贷投放力度(du)，使社会融(rong)资规模、货币供应量(liang)增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策(ce)执行(xing)和监督。推动社会综合(he)融资成(cheng)本下降(jiang)。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率(lv)的(de)变(bian)化。畅通(tong)货币政策传导机(ji)制，提高资(zi)金(jin)使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人(ren)民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

2、但是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股票本身(shen)发生变化。从历史来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力(li)量。重要的信号都是(shi)盈利增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛(niu)市阶段II完(wan)全(quan)是杠杆(gan)资金趋势的(de)自我强化或者正(zheng)反馈。