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6月初，北京游客李涛🍋😻💟、谢金花夫妇结束了难忘的中亚之旅：“我们已游览过四五十个国家，一直对神秘的中亚充满期待。此行我们感受到了中亚淳朴的民风、壮美的自然风光和独特的人文风情。中亚是很值得去的旅游目的地。”

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全球股市依然受风偏牵(qian)引。只不过之(zhi)前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地(di)缘博弈，激(ji)起全(quan)球避险情绪。

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实际上(shang)，今年创新药的行情表现，已一定程度上反映了市场对其未来(lai)空间的较强烈憧憬。年初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股市(shi)场上，恒生综指(zhi)上涨了19.41%，恒生科技指数涨17.27%，而(er)细化到行业来看(kan)，在恒生香港上市指数(shu)（行(xing)业）体系的73只(zhi)不同细分行(xing)业指数中，恒(heng)生港股通创(chuang)新药精选指数（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅一骑绝尘，名列涨幅榜第一位，其(qi)后跟随涨幅(fu)较大的(de)也多为医疗保健(jian)指(zhi)数、生物科技等与医药/医(yi)疗相(xiang)关的细分行业。其中，恒生港(gang)股通创新药精选指数（HSSCPB）正是(shi)目前发行中的港股通创(chuang)新药ETF（认购：520883/上市：520880）之标的指数(shu)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕🥾👗🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💝🎒🧡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💟🍍🍋，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚👢，跌幅更深😡🩱💌👢。（1）23年美联储处于加息周期🥔，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍍🥔🥝💓，外资加速流出🍓👝🍊，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇🥥🍍，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩰🍈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥻🍅🌽🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥑💟🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👠🧅🥔，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👠💛😻🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧄🥥😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、不过，复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与(yu)本轮可比的地缘危机，可以看到其(qi)对市场的影响(xiang)多为短期事件性冲击，内因才是市场走势(shi)的主要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成长板(ban)块均非调整最剧烈(lie)的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出(chu)较强的韧性。