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去年夏天前后，高盛總裁(cai)約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希(xi)臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的(de)信息(xi)很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊(he)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務，在希(xi)臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。