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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💝，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥭🧅👢，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策💞🍆，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易。前日本央行官员🥝🥔💘、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要👞💝，这不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉及对美贸易谈判。”

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“接下来油市的核心风险在于(yu)伊朗是否会封锁霍尔木兹海(hai)峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓(huan)和，国(guo)际社会呼吁双方(fang)展开谈判。短期双方大概率会控制冲突(tu)规模(mo)，油价或在70~80美(mei)元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将(jiang)挤出地缘风(feng)险溢价，价(jia)格中枢逐渐下移至60美(mei)元/桶左右。从伊(yi)朗对(dui)霍尔木兹海峡的(de)行动推(tui)演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封(feng)锁该海(hai)峡的(de)概率较小。一方面，该(gai)海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特(te)、伊拉克、阿联(lian)酋(qiu)等中东原油(you)出口(kou)国与(yu)伊朗并无冲(chong)突，伊朗自身也需通过该(gai)海(hai)峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地(di)区，封锁海峡(xia)对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊(yi)朗更可能有选择性地(di)骚扰(rao)特定船只，或通过军事活动(dong)进行威慑。

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1、創(chuàng)立京(jing)東(dōng)(dong)方(fang)26年后，王(wang)東(dong)陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一(yi)職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投(tou)身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一(yi)次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)(chan)業的 “缺芯” 難(nán)(nan)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業(ye)帝國(guó)。

2、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸(cun)硅单晶抛光(guang)片(pian)和(he)外延片的(de)研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至(zhi)2024年，公司营业(ye)收入分别为2.08亿元(yuan)、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕(yi)斯伟计算一样仍处于(yu)亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿(yi)元。四年合计亏损24.75亿元。