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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🍓🥕，尚未摆脱调整波段😠🎒。中期重新凝聚共识🥾🥬，更可能需要等待基础层突破🍎🤍，打开应用层突破空间。

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当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响🥒🍓💯，推动该计划落地的政治博弈也不简单💯💖🍏。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的👚👢💋🍉🍉，富有创造力的政客应该接纳这一想法💞👡。

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对于以伊冲突影响👞🥔🥭💗💓，我们认为： 1）美股🥻、A股和港股方面👞👄，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍈💝，关注两个变量对油价的推动💟🍇。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍏💗。

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网络安全(quan)方向(xiang)：我们认为网络安全板(ban)块攻守兼备。宏观较弱时，企业削(xue)减网络(luo)安全支出可能性较低(di)；宏观乐观时(shi)，企业积极加固网安建设。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🧡🧅💗，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍆🍄🥕，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩰，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😈，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥿👜🥝👜，该抑制作用势必减弱🥔。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🩲，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💋🍌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💕👄。

2、全球股市依然受风(feng)偏(pian)牵(qian)引(yin)。只不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重(zhong)要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的(de)不确定性开始脱敏之际，近期又(you)有地(di)缘博弈，激起全球避险(xian)情绪。