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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率与(yu)万得(de)全A走势在绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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此前💗🥒🥦，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🎒👡。不仅如此🧡🥻，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）💋🍅👄，但未能就交易达成协议😻🥒🍄。

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平衡方面，回顾 2024 年🩲，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💖😈🥥，全年产量增长约 3%🤍💖🥬🍍，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😡🌽，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🎒，国内企业加大出口力度🥾👞🥑，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥑👛，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🩳💓🥾。需求端预计地产拖累放缓👞🥭，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🧅🥕🍅😈，预计需求增速为 5%💝🍓🥝💟，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨😻。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩳🍓💖，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍏👡🤍；2）需求增长超预期

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满🥝💖👢👅🍎，他认为伊朗已经筋疲力尽了🎒🍓🥒，以色列也是🍑👘，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息🥻🥭，这会给中东地区带来一定的平静期🍍🥦💓🍍，只是这个平静期预计不会很长 🍌。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💖🍎，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🍆💓👛。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🍇🥻👡，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🥻😡😡🍈，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力😡👠，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示🍉，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🥿，但并非完全破坏🌽。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力🍊👄😈。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🍅🥕💖🍎。

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1、需求(qiu)承压(ya)体现在美国季节性需求难(nan)超预期，中国(guo)车用能源(yuan)转型持续拖累(lei)需求，关税扰动下宏观层面的风险(xian)可能使(shi)得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成(cheng)品油市场对炼厂开工(gong)率提升的承(cheng)接能力仍相对有(you)限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进(jin)一步放大，季节性旺季(ji)过后原油及成品油库(ku)存都可能(neng)面(mian)临较(jiao)大压力。

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