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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥬；全球算力需求确定性回升💔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍊💟👢。通信、有色👄💕、非银👙、电子、军工领涨。

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🏮行业配置层面🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠🥬🥾👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑👠、25/6/12为界🍅💓💝🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍑👠💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛🍉💗👢👝、游戏已陆续兑现外👿，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）🍆🩳🍍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔💞🍓；而另一方面，资金脉冲加速🧡🍊🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🥻💞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧅🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱🥾🩰、国产算力链🥻🍉💌🥦，以及近期明显涨价的存储💋💗、小金属。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时💞，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💝🎒🧄😻，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥑，显著强化了港股流动性环境。资金面上💛，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍋，内资、外资轮番成为做多主力💔🍊。

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1、佈(bù)魯(lǔ)(lu)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的(de)甄在(zai)公告髮(fà)(fa)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈(bu)后立即賣(mài)(mai)齣(chū)，穫(huò)(huo)利豐(fēng)厚。總(zong)體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)美元”。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢(qiang)滩资本市(shi)场，一场“逆周期”的保险(xian)中介IPO潮(chao)正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康(kang)集团、白鸽在线等至少5家机构仍在(zai)港股或美股(gu)IPO排队中，而已(yi)上市的手回集团虽成功登(deng)陆港股(gu)，却深陷破发困局(ju)。与此同时，行业数据显示，今年来已(yi)有超百(bai)家保险中介黯然(ran)退场，一(yi)些冲刺IPO的保险(xian)中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困(kun)境(jing)。