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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情🍌🍆，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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上周五💟🍆👠🍍，以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压🩳👚🩱🤍。美股三大股指全线下跌，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产🍑，如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行💋🍎😠😡，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数💖🥭😠😈💯、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点😠💛；若从2022年10月底的近3年低点算起👘，中证银行指数累计涨幅高达55%👡👠🩱，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%🍅🩰。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉😡🥦🥕，” 利利说🍎🥥，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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1、配置方面😠🍌🩱👅，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🤬🥝🍉🍅、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中👄💋。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🍎🌽，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🍇💗👄，油气和贵金属是对冲资产👠。此外💛，港股是潜在牛市中的领涨市场🥬。

2、上(shang)述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)(guo)去十年持續(xù)(xu)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作(zuo)爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)(ji)算機(jī)(ji)下(xia)降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算(suan)機下降23%、傳媒(mei)下(xia)降36%；股(gu)利收(shou)益率(lv)層麵，TMT四箇(gè)(ge)行業的股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)近