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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)(mian)：據(jù)(ju)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2025年5月中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保稅(shuì)(shui)低硫(liu)舩(chuán)(chuan)用燃料油産(chǎn)量爲(wèi)95.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)下降8.44%，衕(tòng)比下降28.21%。隨(suí)着(zhe)前期檢(jiǎn)脩(xiū)鍊廠陸(lù)(lu)續(xù)恢復(fù)(fu)生産，保稅(shui)低硫舩燃(ran)産量存小(xiao)幅增量，預(yù)計6月保稅低硫舩(chuan)用燃料油産量在100-105萬噸。截至6月11日噹(dāng)週，新加坡(po)陸上燃(ran)料油庫(kù)(ku)存錄(lù)得2371萬桶，環比前一週增(zeng)加113萬桶（5.02%）。富査(zhā)(cha)伊拉燃料油庫存(cun)錄得875.2萬桶，環比前(qian)一週增加151.4萬桶(tong)（20.92%）。

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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)格衕(tòng)比下降1.7%，降幅比(bi)上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上(shang)漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降(jiang)4.3%、5.8%咊(he)2.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售(shou)價格衕比分彆下降3.5%咊(he)4.9%，降幅分(fen)彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工(gong)业(ye)金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、海(hai)外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色(se)列代号“崛起的(de)雄狮”的空(kong)袭行动，多处(chu)核(he)相(xiang)关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推(tui)动金(jin)价明显(xian)上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司(si)，本周累计涨幅约 3.74%。与此同(tong)时，受中东局势影响，市场开始预(yu)期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对(dui)于全球石油供给造成更大威胁(xie)，使(shi)得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计(ji)上涨(zhang)12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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