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美国需求面临不确定性，关税风险或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走低，叠加(jia)部分(fen)品牌已陆续宣布(bu)针对美(mei)国销(xiao)售的产(chan)品采取重新定价策略以应对关税的影响，我(wo)们认为居民消(xiao)费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在(zai)关(guan)税缓冲(chong)期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈(kui)来看，新定价策略的执(zhi)行或存在(zai)一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于(yu)2025年指引较(jiao)为谨慎。

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