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短期来看(kan)，海(hai)外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以(yi)色列(lie)和伊朗(lang)冲突，石油供给约束收紧(jin)和黄金贵金(jin)属(shu)避险属性逻辑叠(die)加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性(xing)问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次(ci)中东地(di)缘冲突带来供给(gei)端约束(shu)的(de)价格修(xiu)复，从弹性来看能(neng)源强于(yu)贵金属(shu)，确定性(xing)角度贵金属强于(yu)能源。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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